CRM · Чистка воронки

Прогноз продаж точен ровно настолько,насколько свежи сделки.

Сделки в CRM замирают, а настоящие новости лежат в ваших заметках со звонков. Агент находит все сделки без активности за две недели, читает заметки и предлагает для каждой этап, следующий шаг или закрытие. Ничего не меняет, пока вы не одобрите всю пачку, а потом кладёт касания на доску задач.

СкачатьСмотреть чистку пяти сделок

Одна проиграна, по одной нет заметок вовсе. Разрешите обновление, когда агент спросит.

Пять сделок без активности две недели: агент читает ваши заметки со звонков, предлагает этап и следующий шаг для каждой, один раз спрашивает, обновляет CRM и кладёт касания на доску.

Заметки становятся полями

То, что вы записали после звонка, — «юристы смотрят договор», «ушли к конкуренту» — становится этапом и следующим шагом сделки.

Одна пачка — одно согласие

Агент сначала показывает все изменения; вся пачка ждёт одного «Разрешить».

Без догадок

Сделку, о которой в заметках ничего нет, агент не двигает наугад, а отмечает для ответственного.

Касания — на доске

Каждое обещанное КП и каждый звонок попадают на доску задач, и больше ничего не теряется.

CRM · Чистка воронки

От зависшей воронки к честной

Один агент, три карточки.

01
Найти
Сделки без активности 14 дней.
02
Прочитать
Ваши заметки со звонков и из писем.
03
Предложить
Этап, следующий шаг или «проиграна» — для каждой.
04
Обновить
После вашего согласия; задачи — на доску.

Работает в CRM, которой вы уже пользуетесь

amoCRMБитрикс24HubSpotSalesforcePipedrive
Похожие сценарии

Ещё в разделе «CRM»

Другие живые сценарии с той же полки — и несколько близких.

Открыть каталог · 40

Пусть агент держит воронку в чистоте

Он спросит, прежде чем изменить хоть одну сделку.

Скачать для WindowsWindows 10 / 11 · 64 бита

Версии для macOS и Linux появятся позже.

Мастер первого запуска сам поставит CLI агента, Git и модель диктовки — или пропустит любой шаг.