CRM · 销售管道清理
销售预测准不准，取决于商机多久没更新。
商机在 CRM 里停滞不动，真正的进展却写在你的通话笔记里。智能体列出两周没有动态的所有商机，读你的笔记，为每一个提出阶段、下一步或关闭建议。你批准整批之前它什么都不改，之后再把跟进事项放上任务看板。
一个已丢单，一个完全没有笔记。智能体询问时，允许更新。
五个两周没有动态的商机：智能体阅读你的通话笔记，为每个商机提出阶段和下一步，只问一次，更新 CRM，并把跟进事项放上看板。
笔记变成字段
你在通话后记下的“法务在审合同”“签了竞争对手”，会变成商机的阶段和下一步。
一批改动，一次批准
智能体先列出全部改动；整批只等你点一次“允许”。
不靠猜
笔记里没有任何记录的商机不会被凭感觉推进，而是标记给负责人。
跟进事项上看板
每份答应过的报价和每通电话都落到任务看板上，不再遗漏。
CRM · 销售管道清理
从停滞的管道到真实的管道
一个智能体，三张卡片。
01
查找
14 天没有动态的商机。
02
阅读
你的通话和邮件笔记。
03
建议
为每个商机给出阶段、下一步或丢单。
04
更新
经你同意后执行；任务放上看板。
适用于你已经在用的 CRM
HubSpotSalesforceZoho CRMPipedriveBitrix24
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让智能体保持销售管道真实可信
改动任何一个商机之前，它都会先问你。
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首次运行向导会帮你安装智能体命令行工具、Git 和听写模型——每一步都可以跳过。